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大行评级|大和:重申潍柴动力“跑赢大市”评级 目标上调至13.9港元

发布日期:2023-11-23 15:41    点击次数:128

来源:格隆汇

大和发布研究报告称,重申潍柴动力“跑赢大市”评级,目标价从13.1港元升至13.9港元。但该行对公司2023-2025年每股盈利预测比市场低2%-7%,原因是下调收入预期。报告中称,潍柴动力2023年第三季度收入强劲,同比增24%,按季增3%,纯利同比增181%,按季增27%,毛利率也有改善,为21.8%,同比增6.5个百分点,按季增1.6个百分点,原因是液化天然气(LNG)和高功率引擎组合收入增加。

该行指出,液化天然气引擎的强劲需求可能在第四季度持续。截至2023年9月,该公司占中国液化天然气引擎市场份额的65%,管理层预计第四季度液化天然气引擎在重型卡车(HDT)的渗透率将达到40%-50%,对公司利润改善有利。此外,高功率和大缸径引擎(large-boreengines)可能会提高销量和利润。2023年首9个月,超过500马力的引擎渗透率从2022年底的15%上升至23%。目前,该公司在全球大缸径引擎市场的份额约为10%,预计长期将提升至25%。

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